헝가리, 유럽 배터리의 핵심 기지

헝가리, 유럽 배터리의 핵심 기지

대학생신재생에너지기자단 25기 백선우

 
헝가리는 왜 배터리 산업의 중심인가?

헝가리는 현재 유럽의 배터리 산업에서 중요한 역할을 하고 있으며, 이는 지리적 위치와 다양한 기업들의 투자가 결합된 결과로 볼 수 있다. 특히, 삼성 SDI와 SK온 등 한국 기업뿐만 아니라 CATL과 BYD 같은 중국 기업들이 대규모로 헝가리에 투자하며, 유럽 전기차 시장의 핵심 기지로 부상하고 있다. 이는 헝가리가 전기차 생산 허브로서의 잠재력을 입증하고 있다는 증거다. 구체적으로 독일 및 유럽 자동차 업체와 아시아 배터리 기업이 만나는 중요한 교차점이 되고 있다. 2023년 기준, 헝가리는 중국, 폴란드, 미국에 이어 세계 4위의 배터리 생산국이며, 헝가리 외교부는 향후 2위까지 성장할 가능성을 내다보고 있다. 특히, 헝가리에는 BMW, 아우디, 메르세데스 벤츠 같은 독일 프리미엄 자동차 제조업체들이 전기차 생산 공장을 운영하고 있고, 이러한 자동차 제조사들이 배터리 수요를 창출함에 따라 헝가리로의 투자 유치가 크게 증가했다.
헝가리 정부는 이러한 성장에 발맞춰 '국가 배터리산업전략 2030'을 발표하며, 2030년까지 유럽의 배터리 중심지로 자리매김하겠다는 계획을 세우고 있다. 이 계획에 따르면 헝가리의 배터리 생산능력은 현재 35GWh에서 2030년 250GWh로 대폭 성장할 전망이다. 이 같은 성장엔 독일과의 협력뿐만 아니라 중국 및 한국의 배터리 제조사들의 투자가 큰 역할을 하고 있다.
또한, 헝가리는 전방위적 전기차 배터리 공급망을 구축한 상태로, 셀, 모듈, 팩의 생산뿐만 아니라 배터리 재활용 기업들도 진출해 있어 환경적 지속 가능성까지 고려한 배터리 산업 발전이 이루어지고 있다. 이와 더불어, CATL은 헝가리 데브레첸에 100GWh 규모의 공장을 세우고 있으며 이는 유럽 최대 규모의 배터리 투자로 기록됐다. 이러한 대규모 투자는 헝가리가 배터리 생산뿐만 아니라 재활용, 원자재 조달 등에서 유럽의 배터리 허브로 자리 잡는 데 기여하고 있다.

[자료 1. 헝가리 배터리 밸류체인]

출처 : KOTRA 부다페스트

 
헝가리만의 경쟁력 (지리적 이점, 인적 자원, 원자재 공급망, 정부 정책)

- 지리적 이점
헝가리는 유럽의 중심부에 위치해 있어 독일, 오스트리아, 슬로바키아와 인접해 있으며, 이는 전기차 배터리 제조업체들에게 주요 시장에 신속하게 접근할 수 있는 지리적 이점을 제공한다. 특히 헝가리의 도로 및 물류 네트워크는 독일의 BMW, 아우디, 메르세데스 벤츠와 같은 자동차 제조업체들의 전기차 생산라인과 연결돼 있어 배터리 수요를 즉각 충족시킬 수 있는 중요한 기반이 된다.
- 인적 자원
헝가리는 유럽 내에서 상대적으로 저렴한 노동력을 제공하며, 정부는 배터리 산업을 위한 인력 양성에 집중하고 있다. 헝가리는 기술 인력을 양성하기 위한 교육 프로그램을 강화하고 있으며, 특히 배터리 제조와 관련된 직업훈련을 통해 산업 맞춤형 인재를 배출하고 있다. 이러한 저렴하고 숙련된 노동력은 헝가리의 주요한 투자 매력으로 작용하고 있다. 또한, 국가적 산업으로 해외 노동력을 적극적으로 유치하고 있어, 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 난민 수용이나 동남아의 값싼 노동력의 유입이 매우 많은 상황이다.
- 원자재 공급망
헝가리는 원자재 채굴 분야에서는 한계가 있지만, 유럽 내 주요 배터리 생산 허브로서 셀, 모듈, 팩뿐만 아니라 배터리 재활용까지 아우르는 공급망을 구축하고 있다. 이러 공급망은 한국과 중국 소재 기업과의 긴밀한 협력 속에서 더욱 강화되고 있으며, 결과적으로 국가에 상관없이 배터리를 생산하는 밸류체인으로 원자재 리스크에 적절히 대응하고 있다.
- 정부 정책
헝가리 정부는 외국인 투자 유치를 위해 적극적인 지원 정책을 펼치고 있다. 대규모 보조금과 세금 혜택을 통해 한국과 중국의 주요 배터리 기업들이 헝가리에 투자를 결정하도록 유도했으며, 특히 CATL의 헝가리 동부 데브레첸 공장 건설은 헝가리 역사상 최대의 외국인 투자 중 하나로 기록됐다. 정부는 2030년까지 헝가리를 유럽 배터리 산업의 핵심 허브로 만들기 위한 전략을 수립하고 있으며, 이를 통해 헝가리의 배터리 생산능력은 7배 이상 성장할 것으로 예상된다.
이처럼 헝가리는 지리적 이점, 저렴한 인력, 탄탄한 공급망, 그리고 정부의 적극적인 정책 지원을 통해 전기차 배터리 산업의 핵심 허브로 자리 잡고 있으며, 이는 글로벌 배터리 경쟁에서 헝가리가 유리한 위치를 차지하게 만드는 중요한 요소들이다.

[자료 2. 헝가리 투자 유인 정책]

출처 : 머니투데이

 
헝가리 진출 배터리 기업의 현 상황

현재 헝가리는 유럽 배터리 생산 기지로서 다양한 글로벌 기업들이 활발히 사업을 확장하고 있는 중요한 지역이다. 삼성 SDI, SK온과 같은 한국 기업뿐만 아니라 중국의 CATL, BYD 등도 헝가리에 대규모 투자를 통해 생산 기지를 확장하고 있다. 예를 들어, 한국의 SK온은 헝가리 코마롬에 배터리 공장을 운영 중이며, 지속적으로 생산량을 확대하고 있다. SK온은 전기차 배터리뿐만 아니라 ESS(에너지 저장 시스템) 분야에서도 기술력을 기반으로 시장을 확대하고 있으며, 유럽 자동차 업체들과의 협력도 활발하다. 삼성 SDI 또한 헝가리 괴드에서 대규모 배터리 생산을 진행하며, 유럽 전기차 제조업체에 안정적인 배터리 공급망을 제공하고 있다. 이 공장은 유럽 내 전기차 수요에 대응하며, BMW와 같은 독일 프리미엄 자동차 제조사들과 협력하고 있다. 또한, 삼성 SDI는 기술적 우위를 바탕으로 삼원계 배터리를 생산하여 경쟁력을 유지하고 있으며, 유럽 전역에 걸쳐 배터리 공급망을 안정적으로 구축하고 있다. CATL은 데브레첸에 100GWh 규모의 공장을 건설 중이며, 이는 유럽 최대 배터리 생산 설비로 자리 잡을 예정이다. 이 공장은 유럽 내 전기차 수요 증가에 발맞춰 독일의 BMW와 같은 자동차 제조사와도 긴밀히 협력하고 있다. 중국의 BYD 역시 헝가리 코마롬에서 전기차 및 전기 버스용 배터리를 생산하고 있으며, 이를 통해 유럽 내 저가 전기차 시장 형성에 적극적으로 대응하고 있다. 이러한 다국적 기업들의 헝가리 진출은 유럽 내 전기차 시장의 급속한 성장과 맞물려 헝가리를 유럽 배터리 산업의 중심지로 발전시키고 있다.
 

헝가리 내 배터리 산업 이슈

헝가리의 배터리 산업은 환경 규제와 정치적 이슈로 인해 중요한 도전에 직면하고 있다. 특히 삼성 SDI의 괴드 공장은 헝가리 환경단체들의 소송으로 인해 환경영향평가 허가 취소를 요구받았다. 이는 일부 정치 세력과 환경단체들이 배터리 공장으로 인한 환경 오염 우려를 제기한 데에서 비롯됐다. 이러한 움직임은 헝가리 내 배터리 산업의 확장에 장기적인 리스크로 작용할 수 있으며, 중국의 CATL과 같은 기업들도 환경 문제로 인해 사업 진행에 난항을 겪을 수 있다.
최근 헝가리 야당은 환경 규제를 강화하려는 의도를 밝히며, 환경부 신설을 공약으로 내걸었다. 이러한 정치적 움직임은 배터리 산업의 미래에 중요한 영향을 미칠 가능성이 크며, 향후 환경 문제를 해결하는 것이 헝가리 내 배터리 산업의 지속적인 성장을 위한 중요한 과제로 대두되고 있다. 중국 기업인 CATL도 예외 없이 헝가리 정부로부터 엄격한 환경 조건 하에 2023년 2월에 환경 허가를 받았지만, 이 허가에도 불구하고 주민들의 반발은 계속되고 있다. 이에 따 CATL은 공장 규모를 줄이는 방향으로 수정된 허가를 신청했으며, 이러한 대응은 배터리 공장이 지역 환경에 미치는 영향을 최소화하려는 노력의 일환으로 볼 수 있다.

[자료 3. SDI공장 가동 중단 현지 기사]

출처 : ATLATSZO

 

향후 유럽 배터리의 핵심 기지로서 '헝가리'

여전히 헝가리는 유럽 내에서 전기차 배터리 생산의 중심지로 자리 잡을 가능성이 크다. 현재의 환경적, 정치적 이슈들을 극복하고, 글로벌 기업들과의 협력을 통해 헝가리 배터리 산업은 더욱 발전할 것으로 예상된다. 특히, 한국과 중국 기업들의 치열한 경쟁 속에서 기술력과 효율성, 그리고 지속 가능성을 동시에 확보하는 것이 앞으로 헝가리 배터리 산업의 핵심 과제가 될 것이다.

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배터리에 대한 대학생신재생에너지기자단 기사 더 알아보기

1. "한중일 배터리에 가려진 배터리 전국시대", 25기 백선우, https://renewableenergyfollowers.org/4607

한중일 배터리에 가려진 배터리 전국시대

 

2. "[Remake] 진짜 친환경 차 맞아요?", 26기 신혜진, https://renewableenergyfollowers.org/4603

[Remake] 진짜 친환경 차 맞아요?

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참고문헌
[헝가리는 왜 배터리 산업의 중심인가?]

1) 비즈니스포스트, 김용원, "K-배터리 '전초기지' 헝가리에 중국 자본 몰린다, 유럽 전기차 시장 지각변동", 2023년 11월 30일, https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=351836
2) KOTRA 해외시장뉴스, " 헝가리는 유럽 배터리 공급망 중심이 될 수 있을까", 2023년 10월 30일, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=206845
[헝가리만의 경쟁력 (지리적 이점, 인적 자원, 원자재 공급망, 정부 정책)]
1) 비즈니스포스트, 김호현, "삼성SDI 유럽 배터리 전초기지 헝가리공장에 '노란불', 소송 리스크 '촉각'", 2023년 11월 30일, https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=351836
2) 아세안AIF, "헝가리 배터리 시장동향", 2024년 8월 9일, https://www.kiep.go.kr/aif/businessDetail.es?brdctsNo=369566&mid=a30400000000&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=07&search_region=&search_area=&currentPage=1&pageCnt=10
[헝가리 진출 배터리 기업의 현상황]
1) 글로벌이코노믹스, 홍정화, "SK온 헝가리 이반차 배터리 공장, 채용 중단...2년 만에 목표 채워", 2024년 5월 2일, https://www.g-enews.com/article/Industry/2024/05/202405021258309274e8b8a793f7_1.com
2) Hungary Today, "CATL Plans Carbon Neutral Production at Its Debrecen Plant", 2023년 10월 27일, https://hungarytoday.hu
[헝가리 내 배터리 산업 이슈]
1) 연합인포맥스, 김경림, "삼성SDI 매출 30% 헝가리 공장, 소음 규정 위반으로 당국 '경고'", 2023년 12월 4일, https://news.einfomax.co.kr
2) Business & Human Rights Resource Centre, "Hungary: Pollution risks spark protest against Chinese battery giant CATL's plant in Debrecen", 2023년 3월 16일, https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/hungary-pollution-risks-spark-protest-against-chinese-battery-giant-catls-plant-in-debrecen-incl-co-comment/